この20年余りで資産運用をはじめとした金融サービスの環境は大きく変わりました。
インターネットの普及で投資家が情報を収集しやすくなり、金融商品をインターネット取引で購入する形も一般的になりました。
しかし、資産運用などお金に関する問題は非常に複雑です。投資家がネットなど巷にあふれている情報をもとに適切な判断をすることは非常に難しいことです。
そして、我々の価値はまさにこの部分の解決にあると考えております。

お客様の状況を客観的に整理し、適切な情報を基にできるだけ良い判断をしていただくことが我々の価値であり、この価値を最大限発揮すべく業務に取り組んでおります。

具体的な取り組みとしては、資産をいかに殖やし、いかに守るか。多様化するお客様の状況やニーズに対し、ゴールベースアプローチによるライフプランニングや、ポートフォリオ分析による顧客資産全体に対するコンサルティングなど、高度な金融知識を持ったアドバイザーがベストなソリューションを提供できるような体制を構築しております。

もう一つは、IFAビジネスの強化です。お客様にとってのよきコンシェルジュとなり得るIFAの皆様を支援するために、プラットフォームの提供や、対面証券で培ったサポート力を武器に、IFAの皆様やお客様のニーズを把握し、商品組成やサービス強化に日々取り組むと同時に、IFAビジネスにおけるプラットフォーマーとしてインフラ強化に取り組んでおります。

働き方改革、デジタライゼーションの進化等により、ビジネス環境は大きく変化しておりますが、その中で、当社は引き続きお客様の声に真摯に耳を傾け、お客様本位のサービスを一層推し進め、人々の豊かさに少しでも貢献できるよう努めて参ります。

代表取締役社長
工藤　英人